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7月稀土:稀土大幅回调 永磁迎来淡季

2019/8/6 14:28:50   来源:产业在线ChinaIOL   作者:欧阳怀

原材料价格大幅回调

2019年上半年,稀土行业整体来说是先抑后扬的状态,重稀土的上涨最为明显,春节后缅甸矿源减少的消息让重稀土产品价格提前发酵,5月缅甸矿全面禁止出口中国,5月4日美国加征的2000亿关税清单和5月13日提出的3000亿关税清单,稀土被排除在外;5月下旬国家最高领导人对稀土磁材等企业进行考察,让稀土产品价格在5月份达到疯狂的状态,随后随着贸易战的逐渐平息以及6月下旬生产淡季的到来,轻重稀土产品价格自高位逐渐回落。

上半年,钕铁硼主要原材料,轻稀土氧化镨钕涨幅为10.4%,镨钕金属涨幅为10.1%;重稀土中,金属铽涨幅为32%,镝铁合金涨幅为62.8%,钆铁合金涨幅为42.9%。重稀土上涨明显强于轻稀土,产业在线统计了今年上半年主要钕铁硼原材料的价格的走势(如图1)。

图表1  2019年上半年主要钕铁硼原材料日价格走势

2019年7月,钕铁硼原材料——轻重稀土价格延续6月下旬的走势不断回调,其中轻稀土原材料(氧化物及金属)快要跌回行情启动前的价格,磁材厂商处于运营淡季,虽然上游大厂有意维稳价格,但在无利好消息以及下游需求清淡的情况下,价格继续回落。其中镨钕系下滑最为明显,镨钕系5-6月期间的上涨,主要是受贸易战轻稀土进口关税大幅增加的预期影响,但市场上镨钕产量并未减少,需求量也并未大幅增加,供过于求的关系没有发生改变,随着贸易战的逐渐平息以及七八月份淡季的来临,原材料需求减弱,而之前的价格维持在高位,贸易商降价出货,价格回落在所难免,但值得注意的是,目前的价格已经逐渐接近下游采购商的心理价位,买货需求渐增,月底也引来了小幅的上涨。

重稀土原材料来源受到抑制,因此五六月金属厂加快了囤货步伐,导致库存较多,高涨的镝、铽价格让磁材厂商压力倍增,采购需求明显减弱,观望者较多,虽然大厂有意维持高价,但小企业及贸易商的降价出货打破局势,重稀土价格在连续4个月(2-6月)的上调之后也终于迎来了回调,但持续受矿源紧张影响(腾冲封关,缅甸雨季来临),回落幅度相对轻稀土更小。

图表2  2018-2019年7月主要稀土金属月均价格环比走势

 

永磁企业处于淡季

7月,前期原材料价格暴涨后大幅度回调的情况下,磁材价格也相应的开始回落,下游整体来说处在扩张期,但结构性变化比较明显,高端磁材供应有所偏紧,中低端磁材越来越过剩,随着高端产品需求的提升(智能高效变频空调、长航行距离新能源汽车、节能电梯等),高端磁材的需求呈结构性递增,最近随着原材料价格回落,高端磁材价格较中低端产品价格更为坚挺,也显示了市场给予其更高溢价的趋势。

产业在线监测数据分析表明,7月,高端钕铁硼毛坯平均价格较上月有所上涨,中低端牌号价格也有所上涨,但幅度相对较小。N38钕铁硼毛坯产品平均价格在153.6元/公斤左右,较6月份上涨3.6%。

图表3  2017-2019年7月钕铁硼毛坯N38月均价及环比趋势

 

2019年上半年我国稀土出口同比量减价升

2019年上半年月我国出口稀土23232.2吨,同比减少11.7%。出口金额方面,上半年中国出口稀土金额235.3百万美元,同比减少6.0%。均价上,上半年中国稀土出口平均价格10317美元/吨,同比增长7.8%。

从量和均价来看,由于国内对稀土开采的管控力度正逐年加强,稀土出口增速也逐渐回落,今年稀土出口量有望首次呈现负增长的趋势,显示我国稀土出口量正在收缩,出口管控取得明显成效,而价格自2016年以来呈现明显的上升趋势,稀土产品溢价正逐步提升。

图表4  我国近年来稀土出口量及均价走势图


关键词:7月  稀土永磁    
(编辑:oyh
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