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IOL:九月稀土永磁产业链简析

2017/9/28 13:12:43   来源:产业在线ChinaIOL   作者:付立瑶

2017年9月,稀土市场整体呈弱稳趋势运行,月初之际短暂延续前期上涨之势后因市场滞涨回稳,进入中下旬因询盘及成交减少产品价格小幅下滑,市场再次陷入观望之中。下调产品以前期涨幅较为明显的为主,如氧化镨钕、氧化镝、镨钕金属、镝铁合金、氧化钬和钬铁等。不过此次下调不代表市场趋势走向,更倾向于理性回调,月内市场利好消息仍频频放出。六大稀土集团召开会议,决定实行集团统一定价,各下属企业不能自行定价出售;相关部门对内蒙古、江西、福建等省(区)的稀土开采、冶炼分离和贸易企业进行了现场核查。总体来看稀土市场政策走向仍向好,加之下游钕铁硼企业将进入签订年度长单之际,业者仍看好后市。

2015年-2017年9月主要稀土金属月度均价环比趋势

9月,钕铁硼行业整体运行情况尚可,原材料上涨之后带给磁材企业的压力仍存,不过除成本压力外,因原材料供应紧张导致企业货源不足供不应求情况也愈加明显。从目前市场状况来看,虽然终端需求同比增加明显,但中高低端产品的终端使用分化明显。中高端磁材终端应用受成本增加影响较小,下游企业采购也多维持原有计划,甚至因市场原因多有增量。而低端产品应用市场相比之下受成本影响较大,如消费电子及其它领域减单情况明显。以目前形势来看磁材后期运行趋势仍在原材料引导。

近月钕铁硼毛坯N38月均价及环比趋势

下游市场:

2017冷年无疑是旋转压缩机历史上最为辉煌的一年,自2016年8月开始产销高开高走,最终以累计产量17898万台,同比增长34.9%,销量17960.1万台,同比增长35.4%的优异表现完美落幕。

产业在线统计2018冷年预计将新增产能2040万台。其中GMCC计划在2018年新增4条生产线,总产能将达到6500万台。凌达计划今年年底在四个生产基地各增加1条零部件加工线,预计年底产能将达5000万。海立通过生产线改造,总产能也将随之提高至2200万。2018冷年瑞智九江工厂投入一条生产线,总产能将提高至1900万台,2019年(瑞智成立30周年)“再造一个瑞智”的目标提前完成。此外,LG通过生产线转移和改造,18冷年产能将达950万,17冷年以来表现亮眼的中航机电三洋通过改造和新增生产线,总产能将达1000万。

这意味着,中国旋转压缩机的总产能将在2017冷年2亿台的基础上,到2018冷年增加至2.2亿台,而经过产业在线统计空调总产能将由2017冷年的2.3亿增加至2.48亿台,对比之下,旋转压缩机新增的2040万产能似乎并不为过,甚至仍有供应缺口。

8月,新能源汽车产销分别完成7.2万辆和6.8万辆,同比分别增长67.3%和76.3%。其中,纯电动汽车产销分别为5.8万辆和5.6万辆,同比分别增长79.6%和95.5%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.4万辆和1.2万辆,同比分别增长29.4%和21.6%。

1-8月,新能源汽车产销分别完成34.6万辆和32.0万辆,同比分别增长33.5%和30.2%。其中,纯电动汽车产销分别完成28.4万辆和26.0万辆,同比分别增长45.4%和43.5%;插电式混合动力汽车产销分别为6.2万辆和5.9万辆,同比分别下降2.6%和7.5%。

2016-2017中国新能源汽车产量对比(辆)

行业大事件:

对超计划开采稀土必须零容忍

江西省对稀土超计划开采采取的措施十分具体,且具有可操作性,并符合工信部对全国稀土业提出的要求。今年7月,工信部在下达《第二批稀土生产总量控制计划的通知》中重申,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无计划和超计划生产。

工信部还要求,各地发现的超计划开采等违法违规企业及行为向有关部门、行业协会通报,将其违法违规记录纳入全国信用信息共享平台,按照有关规定在“信用中国”网站公开,使之成为企业经营、贷款、上市、评级、行业规范准入、计划指标配置等参考因素。有关部门和地方政府根据相关政策,对违法违规行为进行联合惩戒,形成监管合力。

中企频频出手承购西澳稀土矿

日前,澳大利亚从事稀土开发及加工的Hastings科技金属公司(以下简称:HAS)向市场公告,该公司同意就与中国赣江虔东稀土集团签署备忘录事宜进行协商。至此,HAS已与三家中国企业达成承购协议备忘录。

根据公告,该谅解备忘录概述了签署约束性商业承购协议的意向,未来3年内,HAS将每年向虔东集团出售产自西澳Yangibana地区的混合碳酸稀土1500吨。据公告,在MOU签署之日起的12个月内将共同促成正式承购协议的签署,价格基于行情。任何商业性协议达成的前提是HAS加工厂投产。

HAS确认,其工厂将于2019年下半年开始生产,预计MREC的年产量将达到1.5万吨。

企业新动向:

广晟有色 冶炼分离企业停产检修一个月

广晟有色26日晚间公告,根据公司年度检修计划,为保证公司所属稀土冶炼分离企业生产装置安全、稳定和有效运行,提高安全环保生产标准,公司决定对所属稀 土冶炼分离企业实施停产检修。本次检修计划自2017年10月1日开始,预计检修时间为期1个月,视检修进度决定恢复生产时间。

宏博特与哈萨克斯坦中亚金属成功签约

当地时间8月22日开幕的2017年阿斯塔纳世博会内蒙古活动周圆满落幕,活动周期间,中国内蒙古自治区与哈萨克斯坦签约22个项目,签约金额约20亿美元。此次签约的项目涉及天然气、能源、旅游、商贸、农业等行业。

活动中,包头市宏博特科技有限责任公司与哈萨克斯坦中亚金属集团有限责任公司成功签署5600万美元稀土矿开采、冶炼及分离生产线投资合作协议。

后市预测:

稀土方面,虽然近期稀土产品价格有所松动甚至回调,但市场实际成交价格及成交量较前期相比变化均不大。尤其国庆长假在即,业者入市操作意向更低,多等待节后市场进一步明朗再做判断。不过继六大集团开会决定以市场价格收货后,广晟26日晚间公告公司决定对所属稀土冶炼分离企业实施停产检修,预计检修时间为期1个月,视检修进度决定恢复生产时间。这意味着市场货源供应将进一步减少,而节后下有磁材企业进入年度采购节点,需求量上升。多重因素来看,后期稀土价格多将呈稳中上行趋势。

磁材方面,近期钕铁硼市场呈平稳趋势运行,原材料价格经过前期屡次上调后趋于平稳运行,不过整体供应量仍无增加,磁材企业采购量亦极为稀少。从需求端看,下游终端采购量变化不大,中高端市场呈上升趋势,低端受价格影响较大采购量有所下滑。不过原材料供应稍有不足磁材工厂供应前期订单仍显吃力,所以刨除成本利润而言市场尚可,但实际利润甚微。磁材后期运行趋势绝大部分因素扔取决于主要原材料稀土的市场变化。


(编辑:fuly
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