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IOL:八月稀土永磁产业链简析

2017/8/30 17:11:24   来源:产业在线ChinaIOL   作者:付立瑶

2017年8月,稀土整体运行仍延续前期上涨之势,上半月价格继续冲高,尤其镨钕类产品因供需缺口较大涨幅最为明显,其中镨钕金属价格较年初相比上涨近100%,与去年同期相比涨幅近110%。随着稀土价格大涨持货商惜售情绪加重,导致相关产品采购极为困难且实际成交价格高且量少。下半月稀土行业协会对市场进行调控,并向相关部门建议增指标、缓收储、释国储等以稳定市场。消息放出后市场进入新一轮观望期,部分中间商出货意向增加价格趋稳。不过稀土论坛召开后稀土产业方向趋势逐渐明朗化,供应不足继续整顿仍未主旋律之下,镨钕产品又现上调之势。

2014年-2017年8月主要稀土金属月度均价环比趋势

8月,钕铁硼行业运行一般,主要问题仍在于原材料稀土价格暴涨之后,市场传递较慢下游终端对价格上涨接受度较低导致磁材企业成本压力过大。下游风电、新能源汽车等对磁材使用量较大的行业同样对价格上涨反应最为明显,磁材工厂反馈因涨价幅度过大已影响采购计划。空压市场尚可,空调企业排产依然处于高位,对原材料采购变化不大。此外据下游一较大消费电子工厂反馈,因钕铁硼价格过高而产品利润空间较小,公司对磁材采购量骤减,后期采购计划也仍在观望中。整体来看受稀土影响磁材订单下滑。

近月钕铁硼毛坯N38月均价及环比趋势

下游市场:

产业在线监测显示:2017年7月变频空调销售总量为619.02万台,同比增长83.6%,环比增长0%。内销520.08万台,同比增长109.4%,环比增长1.8%。出口98.94万台,同比增加11.4%。环比下滑8.5%。7月是17冷年的最后一月,最终以内销增长72%的优异表现结束这一冷年。全年来看内销出货同比增长61.8%,各厂家也都是赚得盆钵满钵。分析下来不无有以下几个原因;1、2016冷年整个行业背负接近4000万的库存,旺季的高温高库存危机得以解决。进入新冷年可谓轻松上阵,没有库存压力。2、16年底至17年初的一波原材料涨价,促使整个囤货节奏加快。3、17冷年空调需求大增。一是家电下乡期间带来的一波置换周期。二是三四级农村区域 的购买潜力被持续的高温天气彻底激发。

9月旋转压缩机排产计划

企业

8月排产计划(万台)

2017年排产

2016年实绩

2015年实绩

2014年实绩

2013年实绩

美芝

400

385

188

269

276

凌达

427

345

280

340

239

海立

190

136.9

81.7

108

78.4

瑞智

120

130

89

100

102

松下

75

37.6

55

42

70

三菱

50

45

30

50

45

LG

35

33

24

40

25

中航机电三洋

45

25.1

13.6

10.2

27

庆安

50

23.1

24.7

31.2

25

三星

20

20

20

23

25

7月,新能源汽车产销分别完成5.9万辆和5.6万辆,同比分别增长52.6%和55.2%。其中,纯电动汽车产销分别为4.6万辆和4.5万辆,同比分别增长69.6%和70.2%;插电式混合动力汽车产销均完成1.2万辆,同比分别增长10.0%和16.3%。

1-7月,新能源汽车产销分别完成27.2万辆和25.1万辆,同比分别增长26.2%和21.5%。其中,纯电动汽车产销分别完成22.3万辆和20.4万辆,同比分别增长37.8%和33.6%;插电式混合动力汽车产销分别为4.9万辆和4.7万辆,同比分别下降8.8%和12.8%。

2016-2017中国新能源汽车产量对比(辆)

行业大事件:

广东新发现1处离子吸附型稀土矿点

“广东1∶5万丰阳公社、大路边公社、东陂、连县幅区域地质矿产调查”项目,为武汉地质调查中心承担的“南岭成矿带中西段地质矿产调查”二级项目所属子项目之一,由广东省地质调查院承担,实施周期为2014-2016年。项目在系统收集和综合分析已有地质资料基础上,开展1∶5万区域地质矿产调查,厘定了调查区地层序列,划分了27个组级岩石地层单位和9个非正式填图单位;重新厘定了调查区泥盆纪底部、晚石炭世、晚二叠世地层序列,新划分出老虎头组、大埔组、黄龙组、船山组、水竹塘组、九陂组,提高了调查区地层调查研究精度,为粤西北地区地层对比奠定了基础;解体了调查区侵入岩,划分了10个填图单位,开展了侵入岩的岩石学、岩石化学、地球化学等研究;基本建立了区内构造格架,识别出了连州推覆构造;新发现离子吸附型稀土矿点1处,多金属矿化点4处。

中国稀土协会拜访发改委和物资储备局

2017年8月17日,中国稀土行业协会马荣璋和杨文浩等一行三人,分别拜访了国家发改委综合司和国家物资储备局,并就稀土行业及市场的相关情况进行了汇报、交流和讨论。

在交流和讨论中,大家充分肯定了当前稀土行业综合治理行动取得的良好成效,行业市场秩序得以改善,稀土价格理性回归;但从6月底以来,部分稀土产品价格短期内有较大幅度波动和上涨,引起了行业有关各方的高度关注和诉求。为此,行业协会秘书处提出两点建议:一是针对当前稀土原材料市场供需情况,建议暂缓稀土产品收储;二是释放部分稀土产品储备,发挥稀土收储的平抑和调节市场功能。

企业新动向:

宏博特与哈萨克斯坦中亚金属成功签约

8月22日开幕的2017年阿斯塔纳世博会内蒙古活动周圆满落幕,活动周期间,中国内蒙古自治区与哈萨克斯坦签约22个项目,签约金额约20亿美元。此次签约的项目涉及天然气、能源、旅游、商贸、农业等行业。

活动中,包头市宏博特科技有限责任公司与哈萨克斯坦中亚金属集团有限责任公司成功签署5600万美元稀土矿开采、冶炼及分离生产线投资合作协议。

金蒙汇磁钕铁硼全产业链条项目投产

由包头市金蒙汇磁材料有限责任公司投资建设的年产1亿只粘结钕铁硼磁体生产线、厂房及其他配套设施日前在高新区建成投产。该项目是包头市唯一一家从原材料生产供应,到钕铁硼磁体生产,再到钕铁硼废料回收的钕铁硼全产业链条项目,填补包头及自治区在该领域的空白。

后市预测:

稀土方面,虽然八月下旬稀土价格初现回稳迹象,不过稀土论坛召开过后行业政策及走向明朗化,镨钕产品再现上调之势。会上工信部提到打击稀土违法违规将建立常态化工作机制,同时中国稀土行业协会表示“下半年国内稀土供应将出现政策性不足,恐难满足稀土永磁产业的需求,预计进口矿产品数量可能出现较大幅度增长。”可见下半年供应紧张之势仍难缓解,虽然当前稀土走向更多受政策引导,但供应缺口未解决前,稀土价格回落空间有限,仍存上涨可能。

磁材方面,稀土永磁行业近期运行情况较前期相比稍显不足,主要原因仍在于上游原材料价格高速上涨后,但市场传递较慢下游终端对磁材价格上涨抵触情绪较高,尤其使用磁材量较大的行业,因价格因素不得不减少或暂停采购。目前受影响相对严重的行业有风电、新能源及消费电子,相对来看下游家电及伺服等采购较为平稳。不过后期倘若原料价格继续上涨,而市场传导不足,磁材企业受此影响将进一步扩大。即使稀土价格趋稳运行,但短期内回落可能性极小,磁材订单短时间内仍难以明显增加。


(编辑:fuly
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