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IOL:五月稀土永磁产业链简析

2017/6/5 9:39:53   来源:产业在线ChinaIOL   作者:付立瑶

2017年5月,稀土产品价格延续前期上涨态势,报价继续走高。月内稀土企业因国储消息等影响看好后市加之南北方稀土公司挂牌价格屡次上调,分离厂家对产品报价居高不下且待涨情绪较重。贸易商在利润尚可的形势下出货意向增加,不过成交多为小单,主要在于下游磁材企业因多重压力导致对原料价格接受程度低,采购也多以维持生产为主。月底新一轮国储终于落地,参加本次招标的单位包括五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨和中色,招标总量3705吨,中标1665吨。业内人表示,因目前业者多看好后市发展,因此流标产品多因招标价格低于市场价格。

2014年-2017年5月主要稀土金属月度均价环比趋势

5月,钕铁硼市场仍维持平稳运行,虽然原材料价格节节攀升但磁材受下游压价及竞争等因素影响价格上调阻碍重重。尤其是毛坯企业较为明显,因成本增加而售价难调宁波地区个别企业不得不缩减接单以应对市场。成品企业整体表现尚可,订单量增幅环比四月虽有缩减,但比去年同期增幅明显。高端磁材在空压电机、新能源汽车等领域需求量始终处于高位,中低端在伺服电机领域应用表现亮眼。整体来看磁材行业近期市场表现尚可。

近月钕铁硼毛坯N38月均价及环比趋势

下游市场:压机高排产 新能源稳步上升

产业在线监测显示:2017年4月变频空调销售总量为557.35万台,同比增长38.5%,环比增长58.3%。内销456.75万台,同比增长78.9%,环比增长3%。出口100.6万台,同比增加3.9%。环比增长23.4%。 内销来看,4月份前期空调行业的总库存已经逼近4000万,但是从各企业了解的信息来看,丝毫没有要减缓的迹象。

6月旋转压缩机排产计划

企业 6月排产计划(万台)
2017年排产 2016年实绩 2015年实绩 2014年实绩 2013年实绩
美芝 515 370 392 398 225
凌达 395 302 320 320 190
海立 200 154 153 156 116.5
瑞智 145 141 95 114 89
松下 110 87 90 120 80
三菱 61 55 60 55 40
LG 65 40 40 40 40
中航机电三洋 55 27.4 27.5 25 36
庆安 50 21 15.6 29.7 17
三星 35 32 25 38 45

4月,新能源汽车产销分别完成3.7万辆和3.4万辆,同比分别增长19.0%和7.9%。其中,纯电动汽车产销分别为3.0万辆和2.9万辆,同比分别增长26.1%和19.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成0.71万辆和0.58万辆,产销同比分别下降3.9%和26.8%。

1-4月,新能源汽车生产9.6万辆,同比增长1.4%,销售9.0万辆,同比下降0.2%。其中,纯电动汽车产销分别完成7.8万辆和7.3万辆,同比分别增长11.0%和9.7%;插电式混合动力汽车产销均为1.8万辆,同比分别下降26.8%和27.4%。

2016-2017中国新能源汽车产量对比(辆)

行业大事件:

新一轮稀土国储招标结束

据悉,参加本次招标的单位有五矿、包钢、中铝、赣矿、广晟、厦钨、中色。其中主流稀土产品:氧化镨钕招标价格约29.5万元/吨,数量1800吨;氧化钕招标价格约28.5万元/吨,数量250吨;氧化铕招标价格约57万元/吨,数量200吨;氧化铽招标价格约350万元/吨,数量240吨;氧化镝招标价格约125万元/吨,数量550吨;氧化镥招标价格约521万元/吨,数量约35吨;氧化钇招标价格约2.6万元/吨,数量约330吨,氧化铒招标价格约19万元/吨,数量约300吨。

稀土专项行动共处理61家违法违规企业

通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况。2016年11月,工业和信息化部联合国土资源部、环境保护部、公安部等部门下发《关于商请组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》后,23个省(区)人民政府组织有关部门对辖区内稀土开采、冶炼分离、综合利用和贸易企业开展了全面核查,检查各类企业415家,查出61条违法违规线索,已依法处理23家,另有38家正在处理中。

企业新动向:

金龙稀土扩建三千吨高性能永磁材料项目

5月23日,厦门钨业(600549)发布公告称,公司于5月22日召开的第七届董事会第十七次会议通过了《关于金龙稀土建设年产 3000 吨高性能永磁材料项目的议案》。同意下属子公司福建省长汀金龙稀土有限公司投资建设扩产 3000 吨高性能永磁材料项目,项目预计投资22,266 万元,预计于 2018 年 6 月完成;预计项目达产后年平均销售收入 49,290万元,年平均净利润 1,304 万元。

赣稀土行业协会深加工应用企业分会召开

近日,根据赣州市稀土行业协会的章程和工作部署,以完善协会的整体优势和综合优势为目的,更加有针对性的为企业服务,赣州市稀土行业协会组织召开了赣州市稀土行业协会深加工应用企业分会第一次会议。

赣州诚正稀土新材料股份有限公司、江西森阳科技股份有限公司、赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司、赣州三友稀土新材料有限公司、赣州科明高技术有限公司等十余家深加工应用企业到会。

后市预测:

稀土方面,近期稀土行情表现较为强势,尤其是分离企业因看好后市对产品报价不断上调,惜售情绪偏重且不愿降低成交价格。此情绪也直接影响了月底国储招标,此次招标成功产品均为招标价格高于市场价格,反之流标产品价格低于市场价。在某程度上可见,业者仍对后市持看着态度,且可能会因招标落地后继续上调招标成功产品报价。另外,即使下游企业对原料价格过高产生抵触情绪,但为维持生产仍不得不采购。种种因素结合来看,稀土后市仍多维持高位运行,不排除个别品种小幅上调可能。

磁材方面,虽然钕铁硼主要原材料镨钕镝铽等价格近期持续上涨,但毛坯价格因终端以及竞争等因素价格上涨阻力较大。虽然大部分企业反映目前市场需求尚可,终端各行业需求均有提升,尤其是一些终端高产品排产较满。不过同时一些毛坯企业反映成本压力过大,导致开工有所下滑。整体来看,磁材市场运行以平稳为主,倘若后期原料价格继续上调,磁材价格跟随上涨的可能性极大。


(编辑:fuly
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