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2015年稀土市场运行简析

2016/1/12 17:01:20   来源:产业在线ChinaIOL   作者:付立瑶

2015年是中国稀土市场面临重大转折的一年,集团整合、出口政策、税率改革、资金补贴、资源管控、打黑整顿以及行业标准等等重要政策法规出台。但这并未拉动2015年稀土市场向好运行,年初之时受到稀土收储、资源税改革以及配额、关税取消等相关事件的催化下,市场价格大幅拉涨后,最终因需求萎靡价格一泻千里。直至四季度市场受大集团“限产保价”影响小有回升,但始终难改低迷态势。

稀土市场概况:

一季度市场表现尚可,无论是供需面或是需求面对稀土市场均起到一定的支撑作用,春节前后下游补充库存以及稀土收储、资源税改革以及配额、关税取消等因素的影响,多数稀土产品的价格出现了反弹行情,而且此波行情一直维持至3月月份,此时产品价格亦达到全年最高点。据IOL数据显示主要稀土产品均价如下:氧化镧1.33万元/吨、氧化铈1.25万元/吨,氧化钕31.5万元/吨、氧化镨41.5万元/吨、氧化镝1900元/千克、氧化镨钕32万元/吨,镨钕金属41.25万元/吨以及192.5万元/吨。

然而进入第二季度由于收储迟迟未能落地以及下游需求走弱等原因,稀土价格开始回落。与此同时4月28日,国务院常务会议决定从5月1日起,将稀土、钨、钼资源税由从量计征改为从价计征,并按照不增加企业税负的原则合理确定税率。4月29日海关总署公告,自5月1日起取消稀土出口关税。稀土产品出口也进入“量增加跌”阶段。国土资源部5月14日下达通知,确定2015年度全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为105000吨,通知指出,全国六大稀土集团整合重组方案已经在有关部门备案。

三季度,由于美国加息预期、中国经济放缓等因此,全球大宗商品均进入快速下跌通道。稀土市场本就需求乏力,自然难逃继续下滑厄运,稀土市场三季度加快探底速度,大部分产品价格达到近年来新低点。据IOL数据显示主要稀土产品均价如下:氧化镧1.05万元/吨、氧化铈1万元/吨,氧化钕22.45万元/吨、氧化镨30.5万元/吨、氧化镝1225元/千克、氧化镨钕22.65万元/吨,镨钕金属30.25万元/吨以及128.5万元/吨。此时产品与一季度相比跌幅最高已达近60%,而主要产品跌幅也均在30%左右。

四季度,稀土市场运行稍有好转,两波小行情拉动价格小幅走高。首先,国内稀土价格已低至成本线以下,为此10月中旬开始北方稀土、厦门钨业、南方稀土、广晟有色、五矿稀土、中国稀有稀土在内的六大稀土集团先后加入限产保价阵营,实施10%左右的限产。其次,11月3日工信部办公厅发出通知,以“资源综合利用”为名进行新一轮的稀土打黑。然而由于产能过剩、下游需求不佳,等影响稀土价格难回高点。

稀土主要产品2015年走势图如下:

原料市场走势:

2015年,中钇富铕矿价格略有下跌,平均挂牌价格为19万元/吨,与2014年均价20万元/吨相比下降1万元/吨,下降5%。

下游需求简述:

目前稀土主要下游为五大类:稀土永磁材料、催化材料、发光材料、抛光材料以及储氢材料。其中,永磁材料用量占比最大,高达产业的60%左右。相比之下发光材料和抛光粉的需要求萎缩严重,目前行业整体规模企业开工最高只达一成左右,不过这两大下游产业对稀土应用构成的比例较低。其他产业除永磁产品得益于绿色新能源产业迅猛发展需求持续增长外,催化材料及储氢材料需求均略有下滑。

出口市场简评:

自今年初取消长达17年的稀土出口配额,加之下半年开始取消出口关税以来,中国稀土出口量大幅增长,尤其8月份人民币兑美元出现贬值后,稀土出口“量增加跌的局面开始加剧。

据IOL数据显示2015年1-11月,中国稀土的出口总量为29995 吨,同比增长20.6%;平均出口价格为11.1 美元/千克,同比下滑2.7%。

2016稀土市场前瞻:

截止2015年底,六大集团共整合了全国67本稀土采矿证中的66本和99家冶炼分离企业中的77家,剩余1本采矿证和22家冶炼分离企业也已明确整合意向或列入淘汰落后计划。此外,打击黑稀土将常态化,重点监管从偷盗稀土矿延伸至废料综合回收利用领域。2016年,稀土集团的重组整合必将完成,打击黑稀土亦仍是国家政策监管的重点。稀土行业资源配置更加合理,生产秩序显著改善,为新一年行业发展打下良好基础。

此外,2016年是“十三五“的开局之年,在工业4.0的大背景下中国制造2025在一系列政策支撑推动下也逐步进入黄金期。其主要发展的新兴产业如新能源、新材料、航空航天、电子信息、生物科技、节能环保等高科技产品均离不开稀土及其下游的产品的支撑。因此在新背景之下,稀土也将步入新的发展高峰期。


关键词:稀土  稀土市场  
(编辑:fuly
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